晋惠公继位后，违背献给秦国的土地和分封里克的誓言，又杀了七舆大夫，晋人都不愿顺服于他。二年，周命召公拜访晋惠公，惠公无礼，召公嘲笑他。

四年，晋国遇到灾荒，向秦乞求粮食。缪公征求百里奚的意见，百里奚说：“天灾流行，各国都会发生，救助邻国是道义之举。应该帮助。”邳郑的儿子豹说：“应该趁机攻打晋国。”秦缪公说：“晋君虽然有罪，但晋国百姓有什么罪呢？”秦国最终还是给了晋国粮食，从雍地运到绛。

五年，秦国又发生了灾荒，向晋求粮。晋君与大臣们商议，庆郑说：“君王是凭借秦国力继位的，后来我们又违背献地的誓言。我国有灾荒时，秦国也给予了帮助，如今，秦国有了灾荒，向我国求粮，我们理应给予帮助，还有什么好犹豫的呢？商量什么呢？”虢射说：“去年上天本想把晋国赐给秦国，但秦国竟然不知夺取，却给我们粮食。如今上天又把秦国赐给了晋国，难道我们还要违背天意吗？应该攻打秦国呀。”惠公采纳了虢射的建议，没有给秦国粮食，却率兵伐秦。秦国很生气，也派兵攻晋。

六年春，秦缪公将兵伐晋。晋惠公谓庆郑曰：“秦师深矣，奈何？”郑曰：“秦内君，君倍其赂；晋饥秦输粟，秦饥而晋倍之，乃欲因其饥伐之：其深不亦宜乎！”晋卜御右，庆郑皆吉。公曰：“郑不孙。”乃更令步阳御戎，家仆徒为右，进兵。九月壬戌，秦缪公、晋惠公合战韩原。惠公马鸷不行，秦兵至，公窘，召庆郑为御。郑曰：“不用卜，败不亦当乎！”遂去。更令梁繇靡御，虢射为右，辂秦缪公。缪公壮士冒败晋军，晋军败，遂失秦缪公，反获晋公以归。秦将以祀上帝。晋君姊为缪公夫人，衰绖涕泣。公曰：“得晋侯将以为乐，今乃如此。且吾闻箕子见唐叔之初封，曰‘其后必当大矣’，晋庸可灭乎！”乃与晋侯盟王城而许之归。晋侯亦使吕省等报国人曰：“孤虽得归，毋面目见社稷，卜日立子圉。”晋人闻之，皆哭。秦缪公问吕省：“晋国和乎？”对曰：“不和。小人惧失君亡亲，不惮立子圉，曰‘必报雠，宁事戎、狄’。其君子则爱君而知罪，以待秦命，曰‘必报德’。有此二故，不和。”于是秦缪公更舍晋惠公，馈之七牢。十一月，归晋侯。晋侯至国，诛庆郑，修政教。谋曰：“重耳在外，诸侯多利内之。”欲使人杀重耳于狄。重耳闻之，如齐。

八年，使太子圉质秦。初，惠公亡在梁，梁伯以其女妻之，生一男一女。梁伯卜之，男为人臣，女为人妾，故名男为圉，女为妾。

十年，秦灭梁。梁伯好土功，治城沟，民力罢，怨，其众数相惊，曰“秦寇至”，民恐惑，秦竟灭之。

六年春，秦缪公率军伐晋。晋惠公对庆郑说：“秦军深入我国腹地，怎么办？”庆郑说：“秦国送您回国，您竟然背信弃义不给秦地；晋国有灾荒，秦国运粮援助，秦国有灾荒，晋国竟然置之不理，还派兵攻打人家，今天秦军深入国境不很正常吗？”晋国对左右之人进行占卜，庆郑的卦都是吉卦。惠公说：“庆郑难以驯服。”便另选步阳驾车，家仆徒做护卫进军秦。九月壬戌日，秦缪公、晋惠公在韩原交战。惠公的马陷在泥里跑不动了，秦军赶到，惠公十分窘迫，让庆郑驾车。庆郑说：“不按占卜去做，失败了吧？”说完就走了。惠公改让梁繇靡驾车，虢射为护卫迎击秦军。缪公的士兵打败了晋军，晋军败退，让秦缪公跑走了，但秦军俘获了晋君并带回秦国。秦想杀死他祭祀。晋君的姐姐是缪公的夫人，她身穿丧服大哭。缪公说：“俘获晋侯你该高兴呀，却痛哭起来。我听说箕子看到唐叔刚刚受封时说‘他的后代一定能强大起来’，晋怎么能灭亡呢？”于是，秦缪公与晋侯在王城结盟，而后放回了晋侯。晋侯命吕省回报国人说：“我即使回到晋国，也无颜面对社稷，还是择吉日让子圉继位吧！”晋人听后很伤心地哭了。秦缪公问吕省：“晋人团结吗？”吕省说：“不团结。百姓怕因失去国君而有内乱，伤及父母，不怕子圉继位，都说：‘定要报仇，宁可侍奉戎、狄。’国中君子都很关心国君，知其有罪，他们正等待秦送回国君呢，他们说：‘一定要报答秦国的恩惠’。国中有这两种情况，必不会和睦。”因此秦缪公便改换晋惠公的住处，赠晋惠公七牢。十一月，秦国送回晋公。晋侯返回晋国后杀了庆郑，重修政务。与大臣商议说：“重耳在外，诸侯多想迎立他为君。”于是晋君想派人去狄杀重耳。重耳知道后，逃到齐国。

八年，晋惠公让太子圉到秦国做人质。当初，惠公在梁国逃亡时，梁伯将女儿嫁给惠公，生有一男一女。梁伯为他们占卜，男孩做臣子，女孩做小妾，便为男孩取名圉，女孩取名妾。

十年，秦消灭梁国。梁伯喜欢大兴土木、修筑城池沟堑，百姓怨声载道，数次吓唬说“秦军来了”，人民十分害怕，最终被秦所灭。

十三年，晋惠公病，内有数子。太子圉曰：“吾母家在梁，梁今秦灭之，我外轻于秦而内无援于国。君即不起，病大夫轻，更立他公子。”乃谋与其妻俱亡归。秦女曰：“子一国太子，辱在此。秦使婢子侍，以固子之心。子亡矣，我不从子，亦不敢言。”子圉遂亡归晋。十四年九月，惠公卒，太子圉立，是为怀公。

子圉之亡，秦怨之，乃求公子重耳，欲内之。子圉之立，畏秦之伐也。乃令国中诸从重耳亡者与期，期尽不到者尽灭其家。狐突之子毛及偃从重耳在秦，弗肯召。怀公怒，囚狐突。突曰：“臣子事重耳有年数矣，今召之，是教之反君也。何以教之？”怀公卒杀狐突。秦缪公乃发兵送内重耳，使人告栾、郤之党为内应，杀怀公于高梁，入重耳。重耳立，是为文公。

晋文公重耳，晋献公之子也。自少好士，年十七，有贤士五人：曰赵衰；狐偃咎犯，文公舅也；贾佗；先轸；魏武子。自献公为太子时，重耳固已成人矣。献公即位，重耳年二十一。献公十三年，以骊姬故，重耳备蒲城守秦。献公二十一年，献公杀太子申生，骊姬谗之，恐，不辞献公而守蒲城。献公二十二年，献公使宦者履鞮趣杀重耳。重耳逾垣，宦者逐斩其衣袪。重耳遂奔狄。狄，其母国也。是时重耳年四十三。从此五士，其余不名者数十人，至狄。

十三年，晋惠公得病，他有几个儿子。太子圉说：“我母亲原系梁国人，今梁已被秦所灭，在国外我被秦轻视，在国内没有援助。如今父亲又因病卧床不起，我更怕大夫瞧不起我，还是改立其他公子为太子吧。”于是太子圉便与妻子商量逃走。秦国女子说：“您是一国太子，在此受辱。秦国命我服侍您，目的是稳住您的心。您要逃跑，我不会连累您，也不会声张。”太子圉便跑回了晋国。十四年九月，晋惠公去世，太子圉继位，即怀公。